铁蛋的爱情开始得早,八岁就恋上了邻家巧妇美姐(叶兰饰成年美姐)。文革禁唱地方戏曲二人台,也驱离了美姐一家人。辗转十多年,铁蛋(冯四饰)俨然已是条汉子。随着美姐(杜焕荣饰中年美姐)与三个女儿返乡,看似忘不掉美姐,铁蛋先与其大女儿(叶兰饰)私恋未果,却被迫娶了二女儿(葛夏饰)作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪,随他出门的却是美姐家的老三(叶兰饰)…… 自上映之后美姐这部电影凭借其引人入胜的剧情和演员的精湛演技,受到众多观众追捧,一时间成了影迷圈常提及的话题。